מדריכי שימוש ב־OneLi
מכירים את המערכת, מגדירים את הסוכנים ומנהלים את העבודה השוטפת. הוראות לפי שלבים וסיורים לכל המסכים המרכזיים.
לכל נושא יש הוראות לפי שלבים וקישור למסך המתאים. בנושאים עם סיור אפשר לעבור להסבר שמדגיש את הרכיבים בתוך המערכת. לפתיחת מסכי החשבון נדרשת כניסה.
פגישות וזמינות ביומן
יומן Google, הפגישות של הסוכנים וקביעת פגישה ללקוח.
- פתחו יומן בסרגל הצד. אם טרם חיברתם Google Calendar, לחצו על חיבור היומן והשלימו את החיבור במסך חיבורים.
- בלוח החודשי בחרו יום כדי לראות את הפגישות שלו. ליד פגישות של OneLi מופיעים הסוכן והלקוח כשנמצאה התאמה. לחצו על שם הלקוח כדי לפתוח את ההיסטוריה שלו.
- בחרו סוכן כדי לבדוק זמנים פנויים לפי שעות הפעילות והפגישות ביומן. בכפתור זמינות אפשר לערוך ימים, שעות, משך פגישה ומרווח בין פגישות. אותן הגדרות משמשות גם את כלי קביעת הפגישות של הסוכן.
- לקביעת פגישה בחרו פגישה חדשה, סוכן, לקוח ותאריך, ואז זמן פנוי. נדרש אימייל בפרטי הלקוח. אישור הקביעה מוסיף אירוע ליומן Google ושולח ללקוח הזמנה במייל. שינויים ביומן Google מופיעים ברענון ובבדיקה אוטומטית פעם בדקה כשהמסך פתוח.
- בחרו חודש, שבוע או יום. ביום ובשבוע מוצג לוח שעות: גררו על זמן פנוי כדי לבחור שעת התחלה ומשך פגישה, ואז בחרו לקוח ואשרו. אפשר לגרור פגישה של הסוכן למועד אחר, או להשתמש בשינוי מועד הפגישה בפרטים שלה. אחרי אישור המועד המעודכן, Google שולח עדכון ללקוח. אירועים אחרים של Google נפתחים לעריכה ביומן Google.
- לשינוי שעות ביום מסוים, בחרו סוכן ובתצוגת יום או שבוע לחצו על עריכת זמינות בגרירה. גררו טווח חדש, הזיזו טווח קיים או גררו את הקצה שלו. אפשר גם להקליד שעות, לסגור יום שלם או לחזור לשעות השבועיות. לחצו על שמירת זמינות. השינוי חל רק על התאריכים שבחרתם ומשמש גם את הסוכן. פגישות קיימות עדיין חוסמות את השעות שלהן.
מתחילים לעבוד עם OneLi
מכירים את מצבי העבודה ובוחרים מסלול התחלה.
- היכנסו לחשבון. בתחתית סרגל הצד בחרו Studio כדי לבנות ולנהל סוכנים, או API כדי להשתמש ב־OneLi מתוך קוד או עוזר AI.
- פתחו את התפריט כדי להגיע לסוכנים, ללוח הבקרה, ללקוחות, לאוטומציות, לחיבורים ולמספרי הטלפון. במצב API מופיעים שיחות וחיבור הסוכן, לצד מדריכים והגדרות.
- ב־Studio אפשר גם לפתוח צ׳אט עם OneLi כדי לקבל עזרה. במסכים התומכים בכך, הכפתור ״שאלו את OneLi״ פותח צ׳אט לצד העבודה.
- לחצו על ״סיור במערכת״ בראש המסך ובחרו הדרכה. אפשר לסגור, לצפות שוב או להמשיך בהדרכה אחרת. ההתקדמות נשמרת לחשבון בדפדפן הזה, בנפרד לכל מצב עבודה.
מתייגים אנשי קשר בצ׳אט
מוצאים לקוח, קוראים את הסיכום שלו ומכינים שיחה או הודעת WhatsApp.
- הקלידו @ ואחריו שם או מספר טלפון. אפשר גם ללחוץ על + ולבחור ״תיוג איש קשר״. התוצאות כוללות לקוחות מכל הסוכנים בחשבון.
- בחרו לפי השם, המספר ושם הסוכן. אנשים עם שם זהה או אותו מספר אצל סוכנים שונים מופיעים בנפרד. התיוג בוחר את הרשומה המדויקת.
- לחצו על תגית איש הקשר כדי לבחור סיכום, שיחה או הודעת WhatsApp. הקיצור מכין בקשה בשדה ההודעה. השלימו את מטרת השיחה או את נוסח ההודעה ולחצו על שליחה.
- הסיכום מתבסס על הפרטים, השיחות והודעות ה־WhatsApp שנשמרו עבור אותו לקוח. הודעה יוצאת מה־WhatsApp של הסוכן המשויך ודורשת חיבור פעיל. תיוג לבדו אינו שולח הודעה ואינו מוציא שיחה.
משתמשים בקבצים בצ׳אט
מצרפים מסמכים ותמונות ושואלים על התוכן שלהם.
- בצ׳אט לחצו על + ואז על ״צירוף קבצים״. אפשר גם לגרור קבצים לשיחה או להדביק תמונה שהועתקה ללוח.
- אפשר לצרף Excel XLSX, PDF, תמונות PNG, JPG ו־WebP וקובצי TXT, Markdown, CSV ו־JSON. עד 5 קבצים בהודעה, 5 MB לקובץ ו־10 MB בסך הכול. קובצי טקסט בקידוד UTF-8 מוגבלים יחד ל־300 KB.
- כתבו מה תרצו לדעת או לשנות ושלחו את ההודעה. לדוגמה: ״סכמי את המסמך״ או ״השתמשי בשעות הפתיחה שבקובץ כדי לעדכן את הסוכן״. לפני השליחה אפשר להסיר קובץ מהתגית שלו.
- הקבצים נשמרים בשיחה וניתנים להורדה ממנה. אפשר לשאול שאלות המשך. צירוף קובץ אינו מוסיף אותו אוטומטית לבנק הידע של הסוכן, ולשם כך צריך לבקש עדכון במפורש.
יוצרים סוכן ראשון
מגדירים מטרה, מתחילים מתבנית ומתאימים את השיחה.
- פתחו ״הסוכנים שלי״ ולחצו על ״תאמן את הסוכן״ או על ״סוכן חדש״. בחרו תבנית מתאימה או התחילו מאפס.
- כתבו מה הסוכן צריך להשיג, עם מי הוא מדבר ואיזה מידע הוא צריך לאסוף. לדוגמה: להבין את הפנייה, לענות על שאלות ולקבוע פגישת היכרות.
- פתחו את הסוכן שיצרתם והתאימו את שלבי השיחה, האישיות, הקול והידע. אל תשאירו בתבנית שמות, מחירים או הבטחות שאינם שייכים לעסק שלכם.
- השתמשו ב״בדיקת סוכן״ כדי לבדוק אותו מהדפדפן. לפני הפעלה ללקוחות, ודאו שההגדרות נשמרו ושהמספר והחיבורים הדרושים פעילים.
עורכים ובודקים את השיחה
בונים שלבים והנחיות ובודקים מקרים אמיתיים.
- ברשימת הסוכנים פתחו את הסוכן הרצוי ובחרו בלשונית ״שיחה״. לחצו על שלב כדי לערוך את שמו, ההנחיות והתוכן שלו.
- לכל שלב הגדירו מטרה אחת ברורה ומה צריך לקרות בהמשך. הוסיפו מעברים למצבים כמו לקוח שמתעניין, לקוח שאינו מתאים או בקשה לעבור לאדם.
- פתחו ״בדיקת סוכן״ ונסו שיחה רגילה וגם מקרים שהסוכן עלול להתקשות בהם. למשל: שאלה שאין עליה מידע, שינוי נושא או תיקון של שם ומספר.
- בדקו את חיווי השמירה. אם מופיעה פעולה לשמירה או לפרסום, השלימו אותה אחרי שבדקתם את השינוי. אפשר לפתוח ״סיור במערכת״ מתוך הסוכן כדי לראות הסבר על העורך.
אישיות, קול ומודלים
מתאימים איך הסוכן מדבר ובוחרים את המודלים שמפעילים אותו.
- פתחו סוכן ובחרו ״אישיות וקול״. התאימו את אופן הדיבור, מהירות הדיבור וצלילי הרקע לפי מה שמתאים לעסק שלכם.
- האזינו לדוגמאות הקול והרקע הזמינות לפני הבחירה. כוונו את עוצמת הרקע כך שלא יסתיר את הדיבור.
- בלשונית ״מודלים״ בחרו בין מודל קולי בזמן אמת לבין מסלול תמלול, מודל טקסט והפקת קול. האפשרויות שמוצגות תלויות במסלול ובמודלים הזמינים.
- שנו בכל פעם הגדרה אחת ובדקו שיחה קצרה. השוו בהירות, תגובה לשאלות וזמן תגובה לפני שתמשיכו לשינוי הבא.
ידע, זיכרון והתראות
מוסיפים מידע לעסק ומחליטים מה לזכור אחרי שיחה.
- פתחו סוכן ובחרו ״ידע״. הוסיפו את המידע שהסוכן צריך להסתמך עליו, כמו שירותים, שעות פעילות, מחירים ותשובות לשאלות חוזרות.
- ארגנו את המידע לפי נושאים ועדכנו מידע שהשתנה. בדקו בשיחת ניסיון שהסוכן מוצא תשובה מדויקת ושאינו משלים פרטים שלא סיפקתם.
- בתוך ״הגדרות הסוכן״ פתחו את ״זיכרון והתראות״ ובחרו אם לזכור מתקשרים, אילו פרטים לשמור ולכמה זמן. התאימו גם את אפשרויות ההקלטה, שמירת ההקלטות וההתראות שמוצגות במסך.
- בדקו את התוצאה במסך לקוחות אחרי שיחת ניסיון: מה נשמר, מה מופיע בסיכום ואילו הקלטות זמינות.
קוראים את לוח הבקרה
מסננים פעילות ומפיקים מסקנות מתוצאות השיחות.
- פתחו ״לוח בקרה״. זהו מסך הסקירה של הפעילות והתוצאות, בעוד שהיסטוריית כל לקוח נמצאת במסך ״לקוחות״.
- פתחו ״סינון״ ובחרו סוכן אחד או כמה סוכנים ואת טווח הימים. אפשר לצמצם גם לפי פרטי איש קשר. אפסו את הסינון אם אינכם רואים נתונים שציפיתם למצוא.
- עברו על המדדים והגרפים. בניתוח AI, כשזמין, פתחו את השיחות לדוגמה כדי להבין את הממצאים לפני שמשנים את הסוכן.
- אחרי שינוי בסוכן, חזרו לאותה תקופה או לתקופה חדשה והשוו את תוצאות הפעילות. השתמשו ברענון כדי לטעון נתונים עדכניים.
מייבאים ויוצרים לידים
מוסיפים לקוחות ידנית, מאקסל או בעזרת הצ׳אט ו־Gmail.
- במסך לקוחות לחצו על ״לקוח חדש״ ובחרו את הסוכן. מלאו שם וטלפון או אימייל ובדקו לפני השמירה. ליד בלי טלפון יישמר לפי האימייל; אפשר להוסיף לו מספר בפרופיל בהמשך.
- בחרו ״ייבוא לקוחות״ והעלו XLSX או CSV בקידוד UTF-8. עד 500 לקוחות, 64 עמודות ו־5 MB בקובץ. בחרו גיליון ושייכו את עמודות השם, הטלפון, האימייל והפרטים הנוספים. השורה הראשונה היא כותרות.
- לחצו על ״בדיקה לפני שמירה״. כפילויות לפי טלפון או אימייל אצל אותו סוכן מדולגות והפרטים הקיימים נשמרים. תקנו שורות לא תקינות בקובץ או שמרו את התקינות בלבד. לאחר השמירה הלידים מופיעים בלקוחות ובתיוג בצ׳אט.
- אפשר לצרף אקסל לצ׳אט ולבקש ליצור לידים עבור סוכן מסוים. אם Gmail מחובר בחיבורים, בקשו לסרוק פניות בטווח ברור, למשל הצעות מחיר מהחודש האחרון. הצ׳אט קורא הודעות אמיתיות, שומר מקור ומדווח מה נבדק ומה נוסף; אם נשארו הודעות, בקשו להמשיך.
- בחרו ליד כדי לצפות בפרופיל, להתקשר או לפתוח הודעת WhatsApp מהסוכן המשויך. הודעה ראשונה ב־WhatsApp דורשת תבנית מאושרת. יצירת ליד או תיוג אינם שולחים הודעה ואינם מתחילים שיחה.
מטפלים בלקוחות ובשיחות
מוצאים איש קשר, רואים היסטוריה וממשיכים טיפול.
- פתחו ״לקוחות״ בסרגל הצד. השתמשו בסינון לפי סוכן, תקופה או איש קשר כדי להתמקד ברשימה הרלוונטית.
- בחרו איש קשר ופתחו את השיחות וההודעות שלו. אפשר לעבור בין ערוצי התקשורת הזמינים כדי לראות את כל ההקשר.
- בדקו סיכומים, תמלולים והקלטות זמינות לפני שממשיכים את הטיפול. פרטי הלקוח והתוכן שהסוכן שמר עוזרים להמשיך מאותה נקודה.
- לשליחת הודעה או לחיוג השתמשו בפעולות הזמינות במסך ובחרו את הסוכן המתאים כשנדרש. הפעולה עשויה לשלוח הודעה או להוציא שיחה בפועל.
מגדירים אוטומציות
מחברים בין אירוע לפעולה ובודקים את היסטוריית הריצות.
- פתחו ״אוטומציות״. בסינון בחרו סוכן כדי לראות את האוטומציות שמוגדרות עבורו, או השאירו את הסינון ריק כדי לראות את כולן.
- לחצו ״אוטומציה חדשה״ או ״מתבנית מוכנה״ ובחרו את הסוכן. הגדירו את האירוע שמפעיל אותה, למשל סיום שיחה, הודעה שמתקבלת או שעה מתוזמנת.
- בחרו מה הסוכן יעשה והשלימו את התנאים, היעדים והתוכן. ודאו שהחיבורים הנדרשים, כמו WhatsApp או webhook, מוגדרים לפני הפעלה.
- שמרו ובדקו אם האוטומציה פעילה. ברשימה אפשר להפעיל או לכבות אותה ולפתוח ״היסטוריה״ כדי לראות ריצות, תוצאות ושגיאות.
מחברים אפליקציות ומשייכים לסוכנים
מנהלים חיבור אחד בחשבון ומשתפים אותו עם הסוכנים המתאימים.
- פתחו ״חיבורים״ כדי לראות את החיבורים הקיימים. בסינון אפשר לבחור סוכנים ולראות אילו חיבורים משויכים להם.
- לחצו ״חיבור חדש״, חפשו אפליקציה ופתחו את הפרטים שלה. התחברו לחשבון אצל הספק והשלימו את ההרשאה המבוקשת.
- במסך החיבור בחרו אילו סוכנים יוכלו להשתמש בו ושמרו את השיוך. אפשר לחבר אפליקציה בלי לשייך אותה מיד לסוכן.
- בצ׳אט פתחו את תפריט החיבורים או הקלידו @ ובחרו חיבור. אפשר לבקש מהצ׳אט לבדוק את הכלים שלו, להשתמש בהם לפי הבקשה ולנהל שיוכים. את פרטי הפעולה והתוצאה אפשר לפתוח בשלבי העבודה של התשובה.
- סוכן שעונה ב־WhatsApp משתמש באותם חיבורים ששויכו לו ובהרשאות שלהם. לקוחות ב־WhatsApp אינם מקבלים גישה לניהול החיבורים של החשבון.
- פתחו חיבור קיים כדי לשנות את השיוך או לבדוק את הסטטוס. ניתוק חיבור משותף משפיע על כל הסוכנים שמשתמשים בו.
מחברים MCP ו־webhooks
מגדירים אימות, מגלים כלים ומשייכים אותם לסוכנים.
- ב״חיבור חדש״ בחרו MCP או Webhooks. תנו לחיבור שם ברור והזינו כתובת HTTPS של השרת או נקודת הקצה.
- לשרת MCP הזינו כתובת Streamable HTTP. לפי דרישת השרת בחרו OAuth, טוקן או כותרות API. ב־OAuth השלימו את ההתחברות; בכותרות הזינו את שם ה־header ואת הערך שהספק דורש.
- לחצו על בדיקת החיבור והצגת הכלים. עברו על שמות הכלים, התיאורים והשדות שהם מקבלים. אם הבדיקה נכשלת, בדקו כתובת והרשאה לפני ששומרים.
- ב־webhook הגדירו גם את שיטת הבקשה ואת פרטי הכלי והשדות הנדרשים. שמרו את החיבור ובחרו אילו סוכנים יוכלו להשתמש בו.
- שמרו באמצעות הכפתור בראש המסך. באזור בדיקת הכלי בחרו כלי MCP או הזינו נתוני webhook כ־JSON, והפעילו בדיקה כדי לראות את התשובה וזמן הביצוע. הבדיקה שולחת בקשה אמיתית לשירות.
- כדי לבדוק שינוי בשרת MCP, פתחו את החיבור הקיים ובדקו שוב את הכלים. לאחר שינוי כתובת או פרטי אימות ייתכן שתידרש התחברות מחדש.
מחברים ומגדירים WhatsApp
מחברים מספר ומנהלים תבניות והגדרות לפי סוכן.
- פתחו ״חיבורים״ ובחרו WhatsApp. חפשו את הסוכן הרצוי בשורת החיפוש ופתחו את ההגדרות שלו.
- אם הסוכן עדיין אינו מחובר, בחרו את דרך החיבור שמוצגת עבור המספר שלכם ועקבו אחר תהליך החיבור והאימות של Meta.
- אחרי שהחיבור פעיל, עברו על התבניות והגדרות התשובות האוטומטיות וההודעות הקוליות הזמינות. בדקו את סטטוס התבנית לפני שימוש בה.
- לצפייה בהתכתבויות ולמענה ללקוחות עברו למסך ״לקוחות״. לאוטומציה שמופעלת מהודעה או שולחת הודעה, עברו ל״אוטומציות״ ובחרו את הסוכן.
מספרי טלפון, SIP ותפריטים
בוחרים מי עונה למספר ומחברים קו חדש או קיים.
- פתחו ״מספרי טלפון״. ברשימת המספרים בחרו לכל מספר סוכן או תפריט ושמרו את החיבור. ״פתיחה״ מעבירה לסוכן או לתפריט המשויך.
- למספר חדש פתחו את אזור הבקשה למספר והשלימו את האפשרויות המוצגות. בדקו את סטטוס הבקשה עד שהמספר מחובר ופעיל.
- למספר קיים לחצו ״חיבור מספר קיים״. הזינו את המספר, הספק, יעד המענה ואת כיוון השיחות הרצוי. לשיחות נכנסות ויוצאות בחרו באפשרות המשולבת והשלימו את פרטי SIP שנדרשים.
- שלחו את הבקשה לבדיקת חיבור ובדקו את הסטטוס. שליחת בקשה אינה מפעילה את הקו מיד; הוא צריך לעבור את בדיקת החיבור וההרשאה הנדרשת.
- לתפריט הקשות לחצו ״תפריט חדש״, הגדירו ברכה ויעדים לכל מקש ושמרו. חזרו לרשימת המספרים וחברו מספר לתפריט.
משתמשים ב־API או בעוזר AI
מחברים את OneLi לכלים שלכם ועוקבים אחרי השיחות.
- עברו למצב API ופתחו ״חיבור הסוכן״. בחרו בין חיבור לעוזר AI דרך MCP לבין שימוש ב־REST API מתוך הקוד שלכם.
- בחיבור MCP בחרו את העוזר שלכם ועקבו אחר הוראות החיבור וההרשאה. בחיבור API פתחו את לשונית API, צרו מפתח ושמרו אותו אצלכם בשרת. המפתח המלא מוצג פעם אחת.
- השתמשו בדוגמאות החיבור ובתיעוד המפתחים כדי ליצור שיחה ולעקוב אחרי הסטטוס והאירועים שלה. בדיקת קוד שמייצרת שיחה עשויה להוציא שיחת טלפון בפועל.
- במסך ״שיחות״ פתחו שיחה כדי לראות סטטוס, תוצאה ותמלול זמין. לניתוח לקוחות ופעילות של סוכני Studio עברו למצב Studio.
עוקבים אחרי שיחות API
בודקים סטטוס, תוצאה ותמלול של שיחה שנוצרה מהכלים שלכם.
- במצב API פתחו ״שיחות״. הרשימה מציגה את השיחות שנוצרו בחשבון דרך כלי החיבור וה־API.
- פתחו שיחה מהרשימה ובדקו את הסטטוס שלה. כשהנתונים זמינים, עברו על התוצאה, הסיכום והתמלול כדי להבין מה קרה.
- אם צריך לשנות את אופן יצירת השיחה, חזרו לכלי או לקוד ששלח את המשימה. הוראות נקודות הקצה והאירועים נמצאות בתיעוד המפתחים.
מגדירים את החשבון
מעדכנים פרופיל, שפה, מראה, מסלול ופרטיות.
- פתחו ״הגדרות״ ועדכנו את פרטי הפרופיל. שימו לב לחיווי השמירה האוטומטית ולשגיאות אם שדה אינו תקין.
- באזור ההעדפות בחרו עברית או אנגלית, מראה בהיר או כהה וצבע לממשק. שינוי השפה טוען מחדש את העמוד. העדפות המראה נשמרות במכשיר הזה.
- בלשוניות ההגדרות אפשר לעבור למסלול ושימוש, לחיוב וחשבוניות ולפרטיות. בדקו את המידע והאפשרויות הרלוונטיות לחשבון שלכם.
- כדי לשנות התנהגות של סוכן מסוים, חזרו ל״הסוכנים שלי״ ופתחו אותו. הגדרות החשבון משותפות לחשבון, והגדרות הסוכן נמצאות בעורך שלו.
הסיורים זמינים גם מכפתור ״סיור במערכת״ בראש מסכי החשבון. אפשר לדלג ולחזור בכל זמן, וההתקדמות נשמרת בדפדפן הזה. ההסברים אינם מפעילים שיחות או משנים את הגדרות הסוכן.